证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-052
南京茂莱光学科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文
件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 26 日召
开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于 2025 年 2 月 13 日召
开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债
券 的 相 关 议 案 。 相 关 文 件 已 于 2025 年 1 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露。
次会议，审议通过了《关于
的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
进行了修订。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需再次提
交公司股东会审议。修订后的文件已于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
十一次会议，审议通过了《关于稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相
关文件进行了修订。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需
再次提交公司股东会审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预
案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
一、 《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内
容
章节 章节内容 主要修订情况
（二）发行数量 对本次可转债发行数量和发行规模进行调整，调整后，
本次可转债拟发行数量为不超过 5,625,000 张（含本数）。
发行总额不超过人民币 56,250.00 万元（含 56,250.00 万
二、本次发行 （三）发行规模 元）。
概况 相应对本次募集资金用途进行调整，调整后，募集资金
总额（含发行费用）不超过人民币 56,250.00 万元（含
（十八）本次募集 56,250.00 万元），其中“补充流动资金”拟投入募集资
资金用途 金额调减至 2,250.00 万元。
公司对发行数量和发行规模进行了调整，相应调整募集
资金用途，调整后，拟募集资金总额（含发行费用）不
四、本次向不特定对象发行的募集
超过人民币 56,250.00 万元（含 56,250.00 万元），其中
资金用途
“补充流动资金”拟投入募集资金额调减至 2,250.00 万
元。
（二）最近三年
五、公司利润分
公司利润分配 更新 2024 年度利润分配情况
配情况
情况
二、 《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》的
主要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
第四节 本次发行方式的可行性 （二）最近三年平均
一、本次发行符合《注册管理办 可分配利润足以支付 调整募集资金的金额，调整后，本
法》关于发行可转债的规定 公司债券一年的利息 次向不特定对象发行可转债募集
第四节 本次发行方式的可行性 （二）最近三年平均 资金按 56,250.00 万元计算。
三、本次发行符合《证券法》公 可分配利润足以支付
开发行公司债券的相关规定 公司债券一年的利息
三、 《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
更新本次发行募集资金金额等相关内容，
调整后，募集资金总额不超过 56,250.00 万
一、本次募集资金使用计划 元（含 56,250.00 万元），其中“补充流动
资金”拟投入募集资金额调减至 2,250.00
万元。
（一）超精密光学生产加工项
目 更新可行性分析。
二、本次募集 3、项目实施的可行性
资金投资项目 （一）超精密光学生产加工项
的具体情况 目
更新环评情况。
环评情况
章节 章节内容 主要修订情况
（二）超精密光学技术研发中
心项目
更新环评情况。
环评情况
更新本次发行募集资金金额等相关内容，
（三）补充流动资金项目 调整后，“补充流动资金”拟投入募集资金
额调减至 2,250.00 万元。
四、 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报
措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
更新本次发行募集资金金额等相关内容，调整后，公司
（一）财务测算主 拟发行合计不超过 56,250.00 万元（含本数）可转换公
一、本次发行 司债券。
要假设和说明
对公司主要财
更新本次可转换公司债券的转股价格假设。
务指标的影响
（二）对公司主要 更新本次发行可转换公司债券对公司主要财务指标的
财务指标的影响 影响。
五、 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的主
要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
更新本次发行募集资金金额等相关内容，调整后，募集
（一）募集资金的 资金总额不超过 56,250.00 万元（含 56,250.00 万元），
使用计划 其中“补充流动资金”拟投入募集资金额调减至 2,250.00
万元。
（二）募集资金投
资项目的必要性
及可行性分析 更新项目实施的可行性，以及环评情况。
二、本次募集 产加工项目
资金投向方案 （二）募集资金投
资项目的必要性
及可行性分析 更新环评情况。
术研发中心项目
（二）募集资金投
资项目的必要性 更新本次发行募集资金金额等相关内容，调整后，“补
及可行性分析 充流动资金”拟投入募集资金额调减至 2,250.00 万元。
除上述修订外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的
其他部分内容未发生实质性变化。本次发行预案及相关文件修订的具体内容已同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
本次发行事项尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理
委员会注册批复，公司将根据事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
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